Прошло несколько лет с "исчезновения" Мураки. Золотой Дракон (по иной версии - Император) вернул его на землю, повинуясь каким-то своим эгоистичным мыслям. Тсузуки занимается рутинной работой, Куросаки Хисока изучает обширную библиотеку Департамента, в целом, все осталось так же, как и прежде, еще до появления нашего дорогого доктора... Но все было далеко не так радужно, как можно себе представить.

В призрачном мире ГенСоКая снова поднялась смута. Курикара и Тода, взволнованные изменением баланса Первосил, начинают искать некий артефакт. Сорю и Сузаку, а с ними и все "сочувствующие" подозревают их в желании открыть личину Золотого Императора и, призвав его в ГенСоКай, уничтожить, обретя тем самым свободу и, кто знает, может быть - заняв его место?

В мире людей фиксируют случаи жестоких убийств, у первой жертвы не хватало губ - они были словно отъедены.

Баланс сил неумолимо изменяется...